YouTube「みふゆFP保険ちゃんねる」に代表・富阪 尚司が出演しました

本動画は、生命保険の営業担当者が損害保険（自動車保険・火災保険）を入り口に顧客開拓を行う「クロスセル」の有効性と、その業務を大きく効率化する見積もり比較システムを紹介する内容です。 出演したトップセールスの寺中氏は、損害保険はお客様との接点が多い“ブルーオーシャン”である一方、複雑な事務作業が参入障壁になっていると指摘します。

その課題を解決する手段として、エンジニア出身の当社代表 富阪が開発したAI搭載の自動見積もりソフト「boshu assist」が登場。 保険証券の読み取りから複数社の一括比較までを数分で完結させる実演が行われました。

このツールを活用することで、募集人は事務負担を大幅に軽減でき、 本来注力すべきお客様への提案・コンサルティングに時間を充てられるようになります。 動画では、テクノロジーの活用が保険営業における成約率の向上と業務効率化の両立を実現する鍵であることが語られています。